東漢末年，群雄并起。經(jīng)過(guò)連年征伐和兼并，魏蜀吳三國鼎立，此消彼長(cháng)。為對抗強大的曹魏政權，孫劉兩家聯(lián)合，諸葛亮（馬連良 飾）與水軍都督周瑜（葉盛蘭 飾）在夏口共同抵御曹軍的進(jìn)攻。為探聽(tīng)兩家聯(lián)軍虛實(shí)，曹操（裘盛戎 飾）派出謀士蔣干（蕭長(cháng)華 飾）以故交身份探訪(fǎng)周瑜，伺機勸其投降。聰敏過(guò)人的周公瑾當下知曉來(lái)者之意，遂擺下文武群英會(huì )，令太史慈監酒，使蔣干無(wú)從置喙。席間周瑜假裝大醉，事先造好曹營(yíng)水軍頭領(lǐng)蔡瑁、張允的降書(shū)，縱容蔣干盜信逃歸，終是疑心頗重的曹操誅斬水軍大將……
本片根據京劇三國戲中的經(jīng)典戲碼改編。
