在天地之間，數千年的滄海桑田孕育了無(wú)數神秘的族群。妖魔為了滿(mǎn)足自身貪欲，侵蝕人類(lèi)世界，而在這動(dòng)蕩的環(huán)境中，部分人類(lèi)誕生了擁有特殊能力的存在。其中，畫(huà)皮師以其神奇的畫(huà)筆能力著(zhù)稱(chēng)，能夠化腐朽為神奇，重塑人的容貌和身份。畫(huà)皮師自古以來(lái)都傳承著(zhù)一師一徒的古老秘技。故事的核心圍繞著(zhù)最后一代畫(huà)皮師方祭（蔡俊濤 飾）及其徒弟穆一騫（芮偉航 飾）。他們游歷四方，行醫救人，卻在龍湖鎮卷入了一宗扒皮滅門(mén)案件。穆一騫因誤會(huì )被抓入衙門(mén)，方祭則在調查過(guò)程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 飾），并遇到了同樣調查此案的捉妖師梁佑言（趙威霖 飾）。隨著(zhù)案件的深入，方祭發(fā)現這一系列事件竟然與三十年前的一段秘密往事息息相關(guān)。原來(lái)，背后的兇手竟是一個(gè)依靠食人臉皮維持容貌的妖。這一發(fā)現引發(fā)了一場(chǎng)人與妖之間的正邪大戰，也揭示了隱藏在案件背后的更深層次的陰謀和秘密。
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