影片講述發(fā)生在三十年代有關(guān)沙河鎮跟萬(wàn)家莊兩代人的愛(ài)恨情仇。
　　萬(wàn)家莊跟沙河鎮的村民同飲青河水，卻因為爭水源而鬧得民至老死，不相往來(lái)。沙河鎮文武雙全的趙時(shí)?。ㄚw文卓飾）本來(lái)跟溫柔美麗的沈心慈（蔣勤勤飾）是郎才女貌的天作之合。但是卻為了解決世代相爭的水源問(wèn)題，趙時(shí)俊毅然娶了萬(wàn)家莊莊主的女兒萬(wàn)秋玲（王艷飾），萬(wàn)秋玲孱弱多病，明知趙時(shí)俊心系沈姑娘，卻還是包容了一切。這場(chǎng)本來(lái)就是錯誤的婚姻，非但沒(méi)有換來(lái)兩個(gè)鎮子的和解，反而在惡勢力的不斷挑撥跟破壞下，釀出了更大的悲劇。當性格隱忍的沈心慈，為趙時(shí)俊生下女兒秀云（蔣勤勤飾）后，悲劇上演了……

　　“干將莫邪”是春秋時(shí)期鑄劍大師干將和莫邪夫婦用愛(ài)情和生命鑄造的雌雄神劍。因吳王的追逼，干將莫邪選擇化作清煙，消失于塵世。千百年來(lái)，尋找這對神劍的傳說(shuō)始終未曾平息。1000年后，中國正處于大分裂時(shí)期，東晉政權在匈奴等少數民族的壓力下勉強維持，年輕美貌的太后和年幼的皇帝艱難支撐。權臣曹安權勢熏天，赤松道長(cháng)預言，東晉的危局必須依靠干將莫邪的神力才能化解。
　　民間神醫黃初平和戀人柳一夕救了遭曹太師暗算的太后。曹太師勾結奸細，用巫術(shù)控制柳一夕的心智，試圖牽制小皇帝。黃初平被卷入陰謀中，為了拯救被邪惡附體的柳一夕，他的冒險開(kāi)始了。在赤松道長(cháng)的指導和王羲之的熏陶下，黃初平與柳一夕在艱難中激發(fā)了干將莫邪的神力。兩人心血相融，雙劍合璧，最終克服了重重困難，實(shí)現了天下無(wú)敵的傳說(shuō)。