陳榮（三毛）是鎮上一酷愛(ài)功夫的青年，榮四處尋訪(fǎng)武師教頭比武，一心要找到比自己厲害的人拜習功夫。一日，阿榮在鎮上巧遇梁仲友（梁家仁），梁出手救人顯露了功夫。榮死纏濫打定要拜其為師，被梁拒絕，而阿榮的一番糾纏也漸漸引出梁的一段故事。梁自幼喪親，乞討街頭，被好心的李教頭收為義子并傳授功夫。李的獨子（張翼）雖身為武館大師兄，但為人狹隘陰險，幼時(shí)被梁不慎誤傷右眼，從此嫉恨在心。梁的大喜之日，師兄強暴新娘未遂，兄弟二人多年的積怨終成仇恨。師兄欲暗中除梁奪美而后快，梁恐二虎相爭，只得攜妻出走閉過(guò)風(fēng)頭。李師傅風(fēng)燭殘年不久于人世，梁與妻并阿榮前來(lái)送終。老人一斷氣，師兄便對梁大開(kāi)殺戒，眼見(jiàn)梁、榮二人寡不敵眾，新婚妻子只得犧牲自己讓兩人脫身。礙于師傅生前的恩情和鄰終的囑咐，梁只能將仇恨壓于心底。但大師兄不肯善罷甘休，欲將梁趕盡殺絕，他以阿榮的母親做要挾，讓榮處掉梁。榮與梁將計就計，上演了一出瞞天過(guò)海。來(lái)到李府卻不想真入虎穴，榮和母親慘遭殺害，梁終于忍無(wú)可忍，與師兄和為虎作倀的眾打手展開(kāi)一場(chǎng)瘋狂血戰。