李蓮英（黎耀祥 飾）與安德海（曹永廉 飾）同被前朝老太監劉多生（鐘景輝 飾）收為徒弟。數年后，李蓮英只是景仁宮中侍奉待罪妃子婉太嬪（李詩(shī)韻 飾）的一名小太監，而安德海卻為西宮太后慈禧（米雪 飾）身邊的紅人。御藥房太監姚雙喜（黃浩然 飾）因出宮探母一事得罪總管太監陳福（岳華 飾）的舅甥彭三順（陳國邦 飾），險些喪命。幸被李蓮英所救，兩人結為摯友。太監彭三順睚眥必報，此后處處為難李蓮英。婉太嬪在太監陳福的挑唆下，想起自己皇兒死因的蹊蹺之處。恭親王（張國強 飾）不顧慈禧阻攔，一意孤行推行洋務(wù)運動(dòng)。同治帝（梁烈唯 飾）年紀尚小，朝中虎視眈眈。清末的紫禁城內憂(yōu)外患。李蓮英如何全身而退，成為一代大太監？

　　1937年，野心勃勃的日本帝國主義蠢蠢欲動(dòng)，蓄謀發(fā)動(dòng)侵華戰爭。為了確保侵略行徑順利進(jìn)行，日方通過(guò)秘密設立的特務(wù)機構從事各種情報搜集和破壞活動(dòng)。在此過(guò)程中，藍衣社也中了日方的詭計，情報站遭到炸彈襲擊。擔任情報站顧問(wèn)的農初民（劉交心 飾）找到文武雙全卻揮金如土、醉生夢(mèng)死的公子哥傅約翰（陳冠霖 飾），說(shuō)服他參加盜取日本特務(wù)機關(guān)密鑰的九耳犬計劃。
　　以此為契機，一心享受人生的約翰和共產(chǎn)黨建立了聯(lián)系，而這個(gè)風(fēng)流倜儻、玩世不恭的公子哥將在連番鉤心斗角、槍林彈雨的兇險斗爭中，成長(cháng)為一名足以擔當起家國重任的義勇男兒……