這是一個(gè)人類(lèi)和妖怪共存的世界，他們相安無(wú)事，愜意悠然。寧靜的大森林中，黑色貓妖羅小黑（山新 配音）賴(lài)以生存的家園被毀，它只能四處流浪，無(wú)所依靠。在城市角落覓食的時(shí)候，羅小黑受到人類(lèi)的欺負。關(guān)鍵時(shí)刻，同為妖怪的風(fēng)息（郝祥海 配音）出手相助，并將其帶回妖怪們的聚集點(diǎn)。本以為終于找到了家庭的溫暖，可誰(shuí)想到強悍的人類(lèi)無(wú)限（劉明月 配音）的出現，打破了小黑期望的一切。而在亂斗中，小黑更被無(wú)限擄走。
　　在與無(wú)限相處過(guò)程中，小黑發(fā)現這個(gè)冷酷的人類(lèi)似乎并不那么壞，他們逐漸成為亦師亦友的存在……

懷揣演員夢(mèng)的琪亞·安德森即將發(fā)現，恐怖電影的最終試鏡遠比她想象的要復雜得多——某種邪惡的東西正在等待著(zhù)琪亞。

約翰是一個(gè)非常普通的年輕人，在愛(ài)情和性方面，他總是對各種可能性保持開(kāi)放的態(tài)度。他在哥本哈根唯一的同性戀桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待員的工作。在這里，他不僅工作，還與桑拿浴室的其他客人積累了非常個(gè)人的經(jīng)歷和邂逅。對于約翰來(lái)說(shuō)，這座城市就像一個(gè)充滿(mǎn)機會(huì )的無(wú)邊無(wú)際的天堂，有酒吧、派對和一夜情，但只有當他遇到跨性別人士威廉時(shí)，他才真正近距離地體驗到了愛(ài)情。兩人的愛(ài)情面臨嚴峻的考驗，這在生活在一個(gè)對性別、愛(ài)情和身份有著(zhù)刻板觀(guān)念的社會(huì )中是很常見(jiàn)的。