天涯山腳下住著(zhù)百八十戶(hù)人家,傳為楊家將后人。村民楊二牛受父親影響,精通楊家跤法。這一年的廟會(huì )上,鍋盔楊被小鬼子摔成重傷,楊二牛被迫承擔起家庭重擔,到鎮上賣(mài)鍋魁,被警備隊員挑事誣陷成逃犯時(shí),逃跑時(shí)被戲班子名角十三紅所救,慢慢與十三紅產(chǎn)生愛(ài)情。此后二牛代替父親為天涯山上的游擊隊送去情報、藥品、食鹽等。特別是二牛把情報夾進(jìn)鍋盔里送情報的辦法受到了王隊長(cháng)的夸獎。當地人喜歡摔跤,小鬼子以舉辦跤王爭霸賽為名,從日本國內請來(lái)柔道高手,企圖從心里上征服當地群眾。中國跤手接連敗陣,楊二牛被迫出手取得勝利。日寇惱羞成怒要抓捕楊二牛,楊二牛在十三紅等的幫助下逃出古鎮。日寇將楊二牛一直追到天涯山,天涯山正是游擊隊駐地,一場(chǎng)大戰在所難免。十三紅等壯烈犧牲,日寇也遭到游擊隊伏擊死傷慘重——