少年法師玄奘在長(cháng)安施咒驅妖，與金角一族妖怪結下仇怨，又蒙觀(guān)音菩薩賜號三藏，受命去往西天拜佛求經(jīng)，并于五行山收孫悟空為徒。金角一族決心從中作梗，使陰謀弱化三藏的法力，同時(shí)派出女妖白麗試圖迷惑悟空，調虎離山，多虧悟空并不上當，及時(shí)趕回救下師父。三藏生性慈悲嚴守戒律，悟空卻野性不馴暴力好斗，兩人從互相摩擦爭執到終于能夠互相理解依賴(lài)。途中又收了各有一段不幸身世的八戒和悟凈。這時(shí)悟空卻因打死妖怪的化身，被三藏誤會(huì )而逐出師門(mén)，他賭氣來(lái)到長(cháng)安尋釁滋事，以遣心中憤懣。另一方面，三藏好不容易自妖怪的陷阱中脫險，才明白悟空所說(shuō)都是真的，后悔自己攆走了他，卻仍然倔強地不愿開(kāi)口求他回來(lái)。兩人心中都牽掛對方，卻誰(shuí)也不肯先找誰(shuí)。一位容貌和三藏十分相似的少女不斷出現在悟空面前，悟空卻始終想不起她是誰(shuí)，因而很是在意。這時(shí)三藏一行再次陷入生死危機，悟空則聽(tīng)信白麗教唆，索性鬧進(jìn)皇宮，打算占位為王，因又在皇宮見(jiàn)到了那位少女，于是上去問(wèn)個(gè)究竟，少女卻又消失，這原來(lái)都是觀(guān)音菩薩布置的幻相，是為點(diǎn)化悟空，令他記起本心。不斷閃回的水簾洞瀑布的回憶原來(lái)埋葬著(zhù)一段前緣，記憶里的少女與師父的影子重合，醒悟過(guò)來(lái)的悟空毅然自行帶上金箍去救師父，然而當悟空趕到時(shí)，悲劇已經(jīng)發(fā)生，三藏的下半身已經(jīng)被乳白色的液體淹沒(méi)……