蒙族青年迪魯瓦非常喜歡金花，但是金花卻對漢族青年丁世雄情有獨鐘，迪魯瓦因此很妒忌世雄，不久迪魯瓦的妹妹羅爾姬娜被王府征去服役?？谷諔馉幈l(fā)后，潛伏的日本特務(wù)控制了王爺，他化名濟克揚假扮喇嘛進(jìn)行破壞活動(dòng)，濟克揚不斷挑撥迪魯瓦與世雄的關(guān)系，但他的陰謀總被金花的哥哥朗桑發(fā)現，他惱怒之下把朗桑抓了起來(lái)。 羅爾姬娜知道了濟克揚的陰謀后告訴了哥哥迪魯瓦，迪魯瓦和世雄聯(lián)手救出了朗桑，他們聯(lián)合王府中的保安隊擊斃了日本特務(wù)，然而在戰斗中金花不幸中彈身亡。

當杰森發(fā)現他的婚姻還未開(kāi)始就可能破裂時(shí)，他踏上了一段旅程，去了解他前任的男朋友是怎樣的一個(gè)人。

伍德全為人樂(lè )觀(guān)，不務(wù)正業(yè)，憑著(zhù)他的小聰明在都市里打滾。因欠下小旅店三個(gè)多月房租，女工林小燕對他其深表同情。伍設計欺騙旅店老板及一老華僑，事敗，伍悄悄逃離澳門(mén)赴港謀生。伍扺港后，結識一失意之國畫(huà)家辛極貴，向彼獻計裝死，以騙畫(huà)商。事敗，伍與辛又利用另一機會(huì )騙得一群顧客及外國游客。最后，伍卷入「收買(mǎi)騎師」事件中，外圍公司命打手向伍圍毆，幸脫險。伍醒后只見(jiàn)小燕獨伴身旁看護，伍向小燕表白一切，決心改過(guò)自新。

1939年，中日戰爭如火如荼。年輕的女護士西櫻（若尾文子 飾）被派往天津日本陸軍醫院工作。她的清純美麗吸引著(zhù)一曾出生入死的年輕士兵們。某晚，櫻被坂本（千波丈太郎 飾）為首的一眾傷兵強暴，作為懲罰，坂本被重新派往戰場(chǎng)。兩個(gè)月后，戰事不斷吃緊。櫻受遣前去援助深縣的前線(xiàn)醫院。 在這里，因戰火而負傷的士兵不計其數。櫻和主治醫生岡部（蘆田伸介 飾）每天馬不停蹄，為了保住更多人的性命，他們甚至不得不通過(guò)截肢等手段以縮短治療時(shí)間。在此期間，櫻見(jiàn)到了傷重瀕死的坂本，撫慰了失去雙臂極度痛苦的一等兵折原（川津佑介 飾），也漸漸陷入對岡部醫生的依戀之中。