慶應三年——幕末動(dòng)亂時(shí)代。
由于將軍德川慶喜的大政奉還，江戶(hù)幕府瀕臨解體，幕府與討幕派的對立日漸激化。近藤勇、土方歲三率領(lǐng)的新撰組，在經(jīng)歷油小路事件后遭受重創(chuàng )，即使如此仍然決定向慶喜效忠。
此時(shí)，皇帝向薩摩藩、長(cháng)州藩下達了討幕的密敕，并緊接著(zhù)頒布了王政復古的大號令。朝廷宣告了德川幕府的終結。對此承諾的慶喜移居大阪，新撰組也再一次以并非“浪士集團”而是“幕臣”的身份備戰，將屯所移至伏見(jiàn)奉行所。
新撰組隊士·市村鐵之助，懷著(zhù)對從以前開(kāi)始就關(guān)系親密的少女·沙夜的思念，以副長(cháng)·土方歲三小姓的身份，與身為隊醫的好友山崎烝、兄長(cháng)辰之助一起，準備共同迎來(lái)身為新撰組一員的命運，但……。
期盼成為武士而前往京都的年輕人們，為了能夠衣錦還鄉而向著(zhù)戰斗突進(jìn)。即使最終迎來(lái)的會(huì )是悲傷的別離……。
