吊兒郎當的吹牛輝（周潤發(fā) 飾）答應暫時(shí)照顧昔日戀人李夕（袁詠儀 飾）的兒子李陽(yáng)（柯煒林 飾），代價(jià)是十萬(wàn)。后來(lái)發(fā)現是他親生子且患有自閉癥。從此改變了一生。當父子感情遞增之際，迎來(lái)了李夕病逝消息。輝哥決定扛起做父親的責任，帶著(zhù)兒子奔向人生新一頁(yè)。

張翠山（吳鎮宇 飾）攜妻及子張無(wú)忌（李連杰 飾）從孤島出發(fā)趕去給其師父賀百歲大壽的途中，被人暗算，張無(wú)忌中寒冰掌。在武當山，張翠山和妻子被各大門(mén)派逼迫致死，張無(wú)忌也不再能練習武功，只能靠張三豐每日所輸真氣得以殘活。張三豐的舉動(dòng)引來(lái)宋青書(shū)（鄒兆龍 飾）的妒忌，他聯(lián)合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 飾）共同對付張無(wú) 忌。明教圣女小昭（邱淑貞 飾）令張無(wú)忌改變命運，使其先在斷崖上遇到高人治好體內寒冰毒、學(xué)會(huì )九成“九陽(yáng)神功”，又在明教禁地練得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主趙敏（張敏 飾）設計令江湖六大派圍攻光明頂想殲滅明教時(shí)，張無(wú)忌決意為拯救明教赴湯蹈火。

強納森是一名棄嬰，剛出生就被放置在孤兒院前，幸好一名船長(cháng)認養了他，並供給他唸寄宿學(xué)校。只是聰明但又調皮的強納森連續被五個(gè)學(xué)校退學(xué)，養父最後幫他找到一所「聖湯瑪士合唱寄宿學(xué)?！?。強納森在機場(chǎng)見(jiàn)一隻狗被主人遺棄，便將牠帶往學(xué)校，但因學(xué)校禁止養狗，在室友的建議下將小狗養在他們的秘密基地──一座以拖車(chē)蓋成的屋子。沒(méi)想到此時(shí)來(lái)了一名自稱(chēng)是巴布的人，謂此處是他的產(chǎn)業(yè)。眾人無(wú)奈離去，但巴布似乎認得學(xué)校教音樂(lè )的波克老師，遂答應照顧小狗，而且也歡迎眾人到「秘密基地」玩。