近未來(lái)，神秘癥狀在人群間擴散，恐懼在空氣中曼延。原因不明，只知感染者初期會(huì )產(chǎn)生骨骼變異，身體長(cháng)出毛皮或鱗片，原有人類(lèi)特質(zhì)將逐步退化。政府束手無(wú)策，只能強制收管已獸化的感染者。方蘇瓦深信摯愛(ài)的妻子還在那張突變的面孔底下，無(wú)論她被轉到多遠的收容所，他都帶著(zhù)青春期的兒子艾米搬遷跟隨。嘗試融入新班級的艾米，卻意外發(fā)現身體也出現了難以啟齒的變化??

一位美術(shù)畫(huà)家確信自己是一個(gè)狼人，在滿(mǎn)月之下肆虐美國的一個(gè)小鎮。

一個(gè)已為人母的女兒，她的母親想要實(shí)施安樂(lè )死;一名新殘廢的運動(dòng)員，在康復中心孤獨的掙扎著(zhù)；一個(gè)已婚的中年男人，在家庭與自我間苦苦徘徊；一對年紀輕輕的夫妻，正經(jīng)歷著(zhù)婚姻的七年之癢；一對已離異的老夫婦，卻對自閉癥兒子強裝和樂(lè )。這些人都生活在同一座城市，每個(gè)人的困境都各不相同，但彼此生活的相似之處比他們想象的要多得多

邁克爾是科欽祖籍家族的掌舵人，他的過(guò)去讓家族成員既懼怕又尊敬他。當家族中一些年輕人覺(jué)得邁克爾對他們生活的控制力太過(guò)強大時(shí)，他們便與敵人聯(lián)手打擊他。