故事發(fā)生在解放前的西南邊陲，深山野嶺的蜿蜒小道上，迎來(lái)兩個(gè)衣冠楚楚的年輕人。他們是警察局派來(lái)的密探齊遠靜和周洛，此行化妝成商人來(lái)摸清一伙狡猾土匪的虛實(shí)。暮色將至，二人一路輾轉來(lái)到僻靜的紫云道觀(guān)投宿。道觀(guān)當家守敬將二人映入其中，心思縝密的齊遠靜卻接連發(fā)現了道觀(guān)內部的可疑之處。對于齊所提出的疑問(wèn)，道長(cháng)閃爍其詞。未過(guò)多久，他們在附近的閣樓上看到了恐怖鬼影，據小道士敘述，兩百年前這里曾經(jīng)發(fā)生過(guò)慘烈的戰爭，所以每當下雨天就會(huì )有鬼出來(lái)游蕩。 　　并不信邪的齊遠靜悄然展開(kāi)調查，最終發(fā)現了不為人知的可怕秘密……

少女芙季子某天在學(xué)校突然暈倒，原本以為沒(méi)事的母親季和子將女兒帶回家，誰(shuí)知女兒竟再次暈倒，并對父親橫田弘（勝村政信 飾）說(shuō)出陰森恐怖的奇怪話(huà)語(yǔ)。芙季子隨即被送往醫院，經(jīng)檢查發(fā)現她的腹部出現未知囊腫。從這一刻起，各種怪異之事頻繁發(fā)生。好色的橫田尋找女同事，卻離奇地成為了殺人犯；護士裕子（加護亞依 飾）三番五次目睹發(fā)生在芙季子身上的恐怖景象，精神幾近崩潰；裕子的鄰居徹也（瀨戶(hù)康史 飾）好奇于隔壁發(fā)出的一樣噪音，結果因此喪命；季和子拜托身為巫女的妹妹真理子（中村由里 飾）拯救女兒，繼而見(jiàn)到令人難以置信的恐怖場(chǎng)面。原本以為除靈順利完成，但邪惡的咒怨才剛剛開(kāi)始……

本片聚焦于1920年代的早期好萊塢，電影工業(yè)從默片發(fā)展到有聲電影時(shí)代的過(guò)渡時(shí)期。本片聚焦于一對男女主角的事業(yè)與情感，并追隨了這一時(shí)期其他三位虛構角色的起起落落；他們都有各自的歷史原型。

一位女性因為她丈夫的罪行而入獄，而她唯一的出路是解開(kāi)她神秘過(guò)往中的謎團。