明朝末年，閹黨當道，皇帝煮宗迷戀木工，不理朝政、大太監魏忠賢欺君妄上，陷害忠良，喜得四川漆器大師，以選徒為名，進(jìn)死牢搭救忠良之后。徐畏得救，途中又遭追殺，四川大儒劉敦為保忠良之后將親生子與徐畏換下，劉敦親眼目睹親子身首異處。徐畏之弟徐琮被仇人黃彥純掉包換下后，灌藥失去記憶，改名黃忠訓成殺手。其父母被閹黨殘害。
　　徐畏憑刻苦頑強精神贏(yíng)得漆器大師駱平真傳，潛心鉆研漆器藝術(shù)。
　　一日，為畫(huà)女?huà)z補天，瞞師去煙花酒樓，去畫(huà)妓女翠翠裸像，師傅得知后，不明真相毒打徐畏，深受著(zhù)徐畏的娟娟也誤解徐畏，后翠翠趕來(lái)說(shuō)明真相，為還徐畏清白，跳井自殺未遂，后大徹大悟遁入空門(mén)，入庵當了尼姑。
　　誤會(huì )解除，徐畏更加刻苦，除學(xué)漆器餐，拜江湖大俠燕客習門(mén)下，拜四川大儒劉敦為理由，吟詩(shī)作畫(huà)，并游遍山川石窟，從此漆藝大進(jìn)。
　　可黃彥純、黃忠終于窺得徐畏行蹤，激戰中徐畏徒手與兩刺客搏斗，刀光劍影，夾雜著(zhù)陣陣掌風(fēng)，徐畏護衛娟娟，稍一分心，一柄冰冷的劍直刺徐畏身后，為救徐畏，娟娟舍身阻擋，斃命于刺客劍下，含笑死在徐畏懷中，徐畏發(fā)誓，要報仇血恨。
　　漆器大師駱平臨終前告之，當今漆器藝術(shù)在日本，從不服輸的徐畏毅然東渡，在船上偶然結識了日本漆器大師濱正一的外孫女一層，此時(shí)，突然狂風(fēng)大作，惡浪濤天，眾人在抵御狂風(fēng)時(shí)，又遇海盜，中國船員奮力抵抗，無(wú)奈勢單力薄，一場(chǎng)槍?xiě)鸷?，中國船員全部遇難，身為人質(zhì)的阿津終于認出海盜頭目健山一郎是自己救過(guò)的一位老婦人的兒子，幾經(jīng)磨難的徐畏終于踏上了日本國土。
　　在阿津和日本漆器大師的幫助下，徐畏隱埋身世，皋日本一流漆器大師松山兼太郎為理由，苦學(xué)日本漆藝，受盡日本同行羞辱，幸得阿津的幫助，徐畏也漸漸把感激之情化為愛(ài)情，那一晚在燈光搖曳的日本木屋，兩顆滾滾的心相擁在一起……。
　　恰逢日本幕府為修大齋寺殿堂，需漆壁畫(huà)數校，在濱正一和松山兩位大師舉薦下，徐畏不負重望，已中國神慶傳訪(fǎng)問(wèn)為主題終設計制作完成曠世佳作。揭幕式當天，眾人大驚，無(wú)不交口稱(chēng)頌。
　　日本同行更加妨忌，他們雇傭殺手，與來(lái)日追殺徐畏的黃忠合流，共同刺殺徐畏，千鈞一發(fā)之際，得到日本漲盜健山一郎和中國大俠燕客相助，終轉危為安。
　　為封徐畏為漆器大師之事，日本漆畫(huà)界特派伊騰清前往中國秘密調查徐畏，竟查出徐畏曾考取中國頭名狀元，而且又是文武雙全的一流漆器大師，他在日本受盡非人磨難，竟是為了把日本的漆藝精華帶回祖國。同時(shí)也查出千里追殺徐畏的殺手競是徐畏的親弟弟。
　　愛(ài)才如命的濱正一、松山及日本漆器界的權威一致認為徐畏應歸化日本，徐畏思念祖國不愿歸化，決意回國，為此和阿津產(chǎn)生了巨大的分歧。徐畏得知阿津已懷上了自己的孩子，而自己的親弟弟也尚活在人間，喜劇參半。徐畏的人格魅力也深深打動(dòng)著(zhù)松山的外甥女阿芳少女的心，阿芳直爽的表白，使徐畏猝不及防，深陷矛盾之中。與此同時(shí)，濱正一突然病危。彌留之際，告訴阿津應該隨徐畏回國，因為阿津是中國人。阿津兩歲時(shí)是自己從海盜手里奪回的中國商人的孩子，阿津聽(tīng)后大驚，濱正一說(shuō)完后，撕手歸西。阿津此時(shí)矛盾重重，為了自己肚子里的孩子不受海上顛簸之苦，不愿與徐畏回國，而徐畏在躲了日本武士數次追殺之后，在阿津、芳子共同幫助下，毅然回國尋找其弟下落，此時(shí)中國已改換門(mén)庭，明朝亡，李自成起義失敗，清順治當了皇帝。徐畏一面在福建漆廠(chǎng)做工，一面打聽(tīng)仇人和其弟下落。
　　順治為作貞潔牌坊，特命徐畏制作，徐畏終見(jiàn)仇人英彥純。幸得燕客、徐琮和幾次搭救，英彥純加害徐畏幾次未遂。由于燕客和從日本趕來(lái)的阿津從中周旋，徐畏、徐琮終于相認。
　　一次偶然機會(huì )，徐蹤手刃仇人黃彥純。徐琮被投進(jìn)天牢，為救其弟徐畏進(jìn)天牢掉包。當徐琮得知替自己坐牢的是哥哥徐畏時(shí)幾次想換，終被眾人勸阻。
　　為救徐畏阿芳作為新任駐中國大使翻譯從日本來(lái)京，直言勸說(shuō)順治皇帝釋放徐畏。順治皇帝只答應徐畏可在天牢和阿津補婚，其它事一概不允。
　　于是，一場(chǎng)別開(kāi)生面的婚禮，在天牢里舉行，化了妝的徐琮看著(zhù)哥哥在天牢里受難，心如刀絞，徐畏用眼光制止徐琮。
　　幾次營(yíng)救不行，眾人心灰意冷，正在此時(shí)，一匹快馬如人無(wú)人之境，炸彈處獄卒鬼哭狼嚎，騎馬人卻原來(lái)是……