Luna和Diego是停車(chē)場(chǎng)的安保人員。Luna負責早班，Diego負責夜班。一天，本是平行線(xiàn)的兩人因為監視器有了更深的交集。本片榮獲第69屆戛納電影節短片金棕櫚獎，第89屆奧斯卡金像獎最佳實(shí)景短片的提名。

當小馬谷的春季游行臨近的時(shí)候，韋斯特里爾為歡慶花季到來(lái)而精心設計的計劃受到了威脅，這種威脅來(lái)自一只沉睡千年的龍的被喚醒以及即將到來(lái)的新公主的加冕。就在公主的花園里百花盛開(kāi)，她的朋友們正忙于即將到來(lái)的春季的游行的時(shí)候，這一切驚醒了一只被釘住沉睡了千年的龍，韋斯特里爾被毀了。

兩位自幼結識的年輕人（喬恩·克萊爾、里克·斯蒂爾飾）決定踏上旅程，去尋找失蹤已久的第三個(gè)朋友（拉斐爾·貝茲飾）。他們聽(tīng)到的故事表明，這位朋友曾在科尼島被目擊到神志恍惚、語(yǔ)無(wú)倫次。旅程讓他們經(jīng)歷了一系列冒險，包括在科尼島體驗宛如異世界般的生活，以及與自身過(guò)往相關(guān)的種種真相，包括姐姐的去世、失敗的戀情、經(jīng)濟困境以及酗酒問(wèn)題。