1829年，尼古拉·果戈裡，年輕的第三局記錄員，他自己的詩(shī)集淺薄平庸，靠買(mǎi)賣(mài)焚燒自己的詩(shī)集製造銷(xiāo)量。果戈裡和探員尼雅科夫調查一起疑團重重的年輕女性系列兇殺案，因為當地人傳言，兇手是名為黑暗騎士的魔鬼，必須借助來(lái)自黑暗的力量來(lái)對抗黑暗，因為在這個(gè)世界裡沒(méi)有光明……

　　三個(gè)各自苦逼又同時(shí)懷揣電影夢(mèng)的導演“阿龍、”演員“阿豹、”制片“阿虎”，因機緣巧合聚在一起完成電影夢(mèng)。一路經(jīng)歷他人嘲笑、不信任，還被欺辱，甚至誤入”歧途",染指黑幫，“攤上”黑道千金，三人也隨著(zhù)事情的發(fā)展由最開(kāi)始的齊心協(xié)力，開(kāi)始懷疑、厭惡、誤解對方，最終還是因為共同的電影夢(mèng)化解所有，披荊斬棘，再次合力，終完成心目中的大電影。

公元1664年（崇禎十七年）三月十八，闖王李自成率領(lǐng)大順軍攻克北京推翻明王朝，明崇禎帝煤山上吊，留下惠妃和公主。被閹割后擁有超能力的明朝太監大寶負責照顧兩個(gè)女孩，開(kāi)始了尋找大寶的“寶貝”之旅。三人一路艱辛曲折，最終戰勝惡敵，大寶找回自己的“寶貝”，變回了男人，并和惠妃得有一子，取名“小寶”。

Up North 探索愛(ài)情、友誼和家庭政治，當一位來(lái)自富裕家庭的年輕叛逆繼承人被送往尼日利亞北部的國民服役時(shí)，所有這些都發(fā)生了沖突。 隨著(zhù)被寵壞的繼承人開(kāi)始找到自己，創(chuàng )造了持續一生的回憶，事情并沒(méi)有完全按計劃進(jìn)行。