一對年輕夫婦在叢林中因飛機失事喪生。泰山和簡(jiǎn)找到了他們的兒子，他們給他取名“男孩”，并把他當作自己的孩子撫養。五年后，一支搜救隊找到了這位擁有數百萬(wàn)美元財產(chǎn)的年輕繼承人。簡(jiǎn)同意帶他們去文明世界，盡管泰山不愿意。

社會(huì )動(dòng)蕩不安的唐朝未年，每18年舉行一次的武林賞善罰惡大會(huì )上，武林十大前輩選出移花宮主為擔任趕殺十大惡人重任的武俠義士，不料卻遭到突至的宮主夫君燕南天的阻止。宮主以一招之差落敗燕南天后夫妻反目，立誓18年后將授一門(mén)人殺盡十惡。為感謝燕南天的救命之恩，十大惡人擔起扶養其兒子小魚(yú)兒（劉德華）的重任，并欲把他培養成天下最?lèi)褐?。宮主則收養了花無(wú)缺（林青霞），邊授其武功邊灌輸男人都該殺的思想。18年過(guò)去，十大惡人與宮主分別命小魚(yú)兒與花無(wú)缺在新一屆賞善罰惡大會(huì )上爭奪盟主，兩人的生活軌跡開(kāi)始交叉。

《世界上最悲傷的音樂(lè )》一出魔幻的、黑色的、反諷的夢(mèng)境，故意模糊的顆粒狀的黑白鏡頭，人物身后的光芒叢生，都宛如是現實(shí)與虛幻交錯與臆造的產(chǎn)物。男爵夫人海倫若干年前被誤鋸雙腿，從此她的心里只有恨沒(méi)有愛(ài)，她有一家啤酒館，為了在大蕭條中贏(yíng)得生意，她舉辦了場(chǎng)“世界上最悲傷的音樂(lè )”的比賽，吸引了世界各地的音樂(lè )家，啤酒自然源源不斷地被賣(mài)出；以前的戀人切斯特*肯特攜女友娜西莎代表美國來(lái)參加；其兄羅德里克*肯特非常仰慕一戰的導火線(xiàn)發(fā)起者---刺殺大公的兇手，因此加入塞爾維亞也來(lái)了，他擁有被稱(chēng)為世上最憂(yōu)郁的大提琴聲音，自從兒子死去妻子失蹤，他就一直身攜其子心臟到處漂泊，沉浸在不可救藥的悲傷之中；他們的父親老肯特就是當年誤鋸海倫雙腿的人，為了彌補過(guò)錯，他花了多年心思制作了一雙晶瑩剔透的玻璃腿，并在此過(guò)程中，他不可抑制地愛(ài)上了海倫。