一個(gè)想拍攝出恐怖紀錄片的劇組在網(wǎng)路上發(fā)布了試鏡公告，表明他們要找尋隱藏于現實(shí)生活中的駭人怪物，沒(méi)想到有三個(gè)自稱(chēng)獸行者、吸血鬼與惡魔的報名者要前來(lái)試鏡。他們相約于月全蝕之夜，在一棟森林中的偏遠豪宅見(jiàn)面，原本只是要請對方分享自己的靈異經(jīng)驗，沒(méi)想到竟弄假成真，變調成一場(chǎng)揮之不去的恐怖夢(mèng)魘。

亨利?巴赫特（艾德里安?布洛迪 Adrien Brody 飾）來(lái)到社區學(xué)校擔任代課老師。學(xué)校因學(xué)生反叛、經(jīng)營(yíng)不善而瀕臨絕境，多麗絲（劉玉玲 飾）為首的一批教師備受煎熬。亨利的第一堂課就遭遇了頑劣學(xué)生的挑釁，但是被他巧妙地化解。他贏(yíng)得了女教師薩沙（克里斯蒂娜?亨德里克斯 Christina Hendricks）的好感。同時(shí)，他的教學(xué)方式引起了同學(xué)們的興趣，其中就包括因肥胖而苦悶的梅麗迪斯。她一直默默地承受著(zhù)因體重帶來(lái)的各種責罵與嘲笑。但是因為老師，她似乎又找到了一切的理由……但是，亨利其實(shí)內心也有很大的壓力，他的爺爺處于彌留之際，他的母親自殺陰影始終在腦海中縈繞。某天夜里，他在公車(chē)上黯然神傷，獨自流淚。這情形被一個(gè)剛受到嫖客凌辱的雛妓艾瑞卡（薩米?蓋爾 Sami Gayle 飾）看到了。她尾隨他，希望獲得他的幫助。他起初拒絕了她的要求，后來(lái)他還是把她帶回了單身公寓…

一名穆斯林前罪犯與他的假釋官建立了友誼。

幼年時(shí)期家人因飛機事故而喪生孤獨長(cháng)大的木山慎一郎擁有了能看到接近死亡之人身體會(huì )變透明的能力。有一天他看到他的戀人桐生葵身體變得透明......