阿桃（張靜初 飾）幼時(shí)目睹父親被炸死受到刺激，之后人就變的傻乎乎的。長(cháng)大后姑姑阿水（李麗珍 飾）把她帶到自己在中國經(jīng)營(yíng)的按摩房幫工，阿桃的純真引起了光顧按摩房的黑幫老大沙巴（李修賢 飾）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃誤闖進(jìn)瑤族男人阿夏（張家輝 飾）的家中。阿夏靠街邊的卡拉OK生意為生，阿桃的好嗓子讓他看到了新的商機，而阿桃則因為阿夏額頭有一顆和父親一樣的痣而認定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明顯好轉，小攤前要求和阿桃合唱的人排起了長(cháng)隊。在阿夏與阿桃相處的過(guò)程中，兩人的關(guān)系發(fā)生了微妙的變化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因為阿夏和情人阿花親熱而發(fā)怒。沙巴一直牽掛著(zhù)純真的阿桃，他決心要收阿桃做干女兒。沙巴的手下綁架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴開(kāi)槍而對他充滿(mǎn)恐懼并逃回阿夏身邊。沙巴并不是會(huì )輕易放棄的人，故事因為沙巴的堅持而復雜起來(lái)?！　”酒芍?zhù)名導演章家瑞執導，他的三部作品——《諾瑪的十七歲》、《花腰新娘》和《紅河》，被合稱(chēng)為“云南三部曲”。