孤兒仙波留吉（加瀨亮 飾）懷揣對電影的熱愛(ài)來(lái)到京都，拜入獵戶(hù)電影院老板豐田松藏（宇崎龍童 飾）門(mén)下學(xué)習電影放映。不久豐田因病去世，留吉和豐田之妻登世（宮澤理惠 飾）繼續支撐著(zhù)電影院的運營(yíng)。兩人相互扶持，不離不棄，渡過(guò)了電影業(yè)的衰退期，亦承受著(zhù)他人冷嘲熱諷和流言蜚語(yǔ)。

在商末周初戰亂紛飛的時(shí)代，武王伐商，幾番較量，商朝被周軍將領(lǐng)楊戩打的節節敗退。商紂王大怒，找出制衡楊戩之法重賞，軍師申公豹進(jìn)諫，懸賞招將，可將梅山七怪納入麾下，因梅山七怪之首袁洪與楊戩一樣精通八九玄功可七十二變，且袁洪精通多種妖術(shù)，能日行萬(wàn)里，神通廣大，武藝高強，手使一條鐵棍，喜愛(ài)打殺兼有大將之才能。紂王認為此法甚好，命申公豹即刻啟程前往梅山，申公豹無(wú)視紂王的暴虐，經(jīng)常游說(shuō)三山五岳的同門(mén)和能人異士助商伐周，全力維護商王朝統治，深得紂王重視。