依傍大海的美麗小鎮恒春上，音樂(lè )夢(mèng)想在臺北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀(guān)著(zhù)一切。雖在民代主席后父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對一個(gè)寄自日本的無(wú)法送至的郵包，他也沒(méi)按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：里面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫(xiě)于60年前的信件。其時(shí)日本在二戰中戰敗，在臺日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時(shí)遺棄了相約私奔的女友，歸日途中，他將愛(ài)意和悔意化為文字，但信件直到去世才被其女兒代為寄出?！　≡谂_灣留學(xué)、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成為模特，卻被認為形象過(guò)時(shí)只能做負責日本超級“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公關(guān)。按慣例，中孝介演出之前會(huì )有樂(lè )團暖場(chǎng)，友子原本聯(lián)絡(luò )了日本某樂(lè )團，但民代堅持用本地樂(lè )團，友子無(wú)奈與包括阿嘉在內的幾個(gè)年齡、工作、個(gè)性都有較大差異的當地音樂(lè )愛(ài)好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗戀老板娘的小店伙計水蛙（夾子小應）、早熟的小女生大大（麥子）等——成了工作搭檔。由于阿嘉之外的幾人全無(wú)舞臺表演經(jīng)驗，臨時(shí)組建的樂(lè )團時(shí)有矛盾發(fā)生，友子常被氣得火冒三丈，最有經(jīng)驗的阿嘉氣她最甚?！　矣姓{整的樂(lè )團成員——茂伯、兜售客家小米酒的馬拉桑（馬念先）先后取代貝斯手加入樂(lè )團，一直不順的排練，中孝介來(lái)臺的日子越來(lái)越近，對阿嘉徹底失望的友子決定放棄在臺的工作回日本，但兩人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房間看到那些60年前的信件，完全被美麗的愛(ài)情故事打動(dòng)，叮囑阿嘉一定要將信件送至當事人手中。雙方雖沒(méi)開(kāi)口表白，但愛(ài)情的力量無(wú)疑是巨大的，阿嘉因為友子重新?lián)碛辛俗非笠魳?lè )夢(mèng)想的勇氣。中孝介演出即將開(kāi)始之時(shí)，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀約。