北宋哲宗年間，武學(xué)再迎盛世。大理鎮南王段正淳之子段譽(yù)因厭惡武學(xué)而離家出走，聽(tīng)聞仙人傳說(shuō)而前往無(wú)量山，途中因觸怒無(wú)量派的人而身困險境時(shí)，被同樣前往無(wú)量山的鐘靈救下，二人結伴同行。段、鐘二人來(lái)到無(wú)量派劍湖宮前，鐘靈好奇段譽(yù)對武功的不在乎，聊得興起，卻被四大惡人排行第四的“窮兇極惡——云中鶴”發(fā)現……為避免云中鶴再次找麻煩段、鐘二人當即決定離開(kāi)，此時(shí)卻遇上被鐘靈稱(chēng)為木姐姐的蒙面女子。經(jīng)交談得知，此女受鐘靈父母所托來(lái)帶她回去，并警告段譽(yù)：鐘靈的父母痛恨姓段的人，讓他好自為之。臨別之際，此女突然將一支毒箭射向段譽(yù)……木姐姐為了確認段譽(yù)是否會(huì )武功而突然發(fā)難，離去之時(shí)告訴段譽(yù)她叫木婉清。正當段譽(yù)感嘆之際，南海鱷神突然出現，詢(xún)問(wèn)木婉清的下落，段譽(yù)故作不知引來(lái)鱷神不滿(mǎn)。經(jīng)詢(xún)問(wèn)得知因木婉清殺了南海鱷神的徒弟所以才前來(lái)追殺，正當二人僵持不下時(shí)，南海鱷神似乎有新發(fā)現并露出詭異微笑。只因發(fā)現段譽(yù)的后腦骨與自己的十分相似，鱷神便強迫段譽(yù)成為其新的徒弟。段譽(yù)百般質(zhì)疑鱷神在四大惡人里地位想以此脫困，此時(shí)葉二娘前來(lái)通報任務(wù)，鱷神為證明自身實(shí)力，與其展開(kāi)激戰……幾招過(guò)后，二娘略勝一籌。因有要事在身，二惡人不得不離開(kāi)。為防段譽(yù)逃脫，鱷神將其打暈帶回無(wú)量山牢房之中，段譽(yù)醒來(lái)發(fā)現木婉清也被困于此，二人交談之時(shí)，鱷神出現并調笑二人，原來(lái)鱷神誤以為木婉清為段譽(yù)之妻，所以沒(méi)有殺她，不料卻因婉清拒絕承認而惹怒鱷神……