本季的重點(diǎn)是「巫術(shù)」（witchcraft），Evelyn Poole成為所有主要角色的對手。她知道自己在干什么，她認為自己的行為很高貴。即便她與惡魔為伍，她也堅持認為自己站在天使的陣營(yíng)中。上一季觀(guān)眾還看到Ethan是個(gè)狼人，本季將進(jìn)一步鋪開(kāi)相關(guān)情節，「我們如何對待狼人是本季的重要部分?！勾送?，Ethan看起來(lái)會(huì )驅魔，你會(huì )看到「他有一段與精神世界打交道的歷史」。Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關(guān)系，但兩人的摩擦會(huì )不斷升級——因為Malcolm開(kāi)始和Evelyn打交道，使得團隊中的其他人開(kāi)始疏遠他。Victor創(chuàng )造的怪物教給他「什么是愛(ài)」，「創(chuàng )造出沒(méi)有愛(ài)的生命，生命一文不值」，但是Victor殺死Brona來(lái)給怪物「愛(ài)」，這顯然不會(huì )順利。
