1948年，國共兩黨的抗爭已達到白熱化階段，天下大勢雖初現端倪，卻也恰恰處在極為兇險，絲毫容不得有任何閃失的關(guān)鍵時(shí)刻。九月的一天，一名中共地下黨員在滬落網(wǎng)并叛變，為求自保其意欲向時(shí)任上海國民政府中央情報第八局的局長(cháng)譚忠?。钟澜?飾）供出一名重要臥底，此舉無(wú)疑關(guān)系著(zhù)我黨革命的成敗。譚此前和我黨傳奇特工水手有過(guò)多次交手經(jīng)歷，此番他勝券在握，而一連串的變故令其意識到敵我雙方泥潭之兇險。與此同時(shí)，譚為了阻止藥品大亨莊文清手中的藥品落入解放軍之手，透過(guò)兒子的校長(cháng)段海平（陸劍民 飾）實(shí)施摩西計劃；極富野心的第八局行動(dòng)處長(cháng)李伯涵在瘋狂追查共黨臥底的過(guò)程中，則將矛頭指向譚最信任的總務(wù)處處長(cháng)劉新杰（吳秀波 飾）。你來(lái)我往，明槍暗箭，黎明前最兇險的棋局悄悄布開(kāi)……
