1942年，得知自己的父母和童養媳桔梗被投奔日軍的漢奸劉老炮抓走，身為獨立團連長(cháng)的石光榮俘虜了劉老炮。國民黨24團的沈團長(cháng)曾被劉老炮救過(guò)，他以國共合作為由出面調解，讓劉老炮放了桔梗等人，也將劉老炮偷偷放跑。這讓石光榮不再相信沈團長(cháng)。桔梗參軍當護士陪在石光榮身邊。但石光榮只把桔梗當妹妹，他喜歡上衛生隊的護士王百靈。劉老炮將石光榮的父母燒死，憤怒的石光榮和桔梗發(fā)誓要抓住劉老炮。日本宣布投降，劉老炮投奔到國軍沈團長(cháng)部下。內戰爆發(fā)，石光榮升為師長(cháng)，和沈師長(cháng)為接收東北展開(kāi)激戰。沈師長(cháng)率殘部逃上山和劉老炮當了土匪?；春鹨鄞蝽懞?，團長(cháng)石光榮奉命回東北剿匪，終于剿滅了沈師長(cháng)和劉老炮的殘部，而王百靈為了救石光榮，犧牲在石光榮懷里。石光榮在進(jìn)城的秧歌隊伍中，發(fā)現了極像王百靈的褚琴，石光榮騎著(zhù)馬奔褚琴家而去。
