柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最后悉數落敗。這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來(lái)尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來(lái)追趕之人。聞?dòng)嵹s來(lái)的妓院老板酉藏（浜木錦子 飾）索人，拜一刀拒絕，并甘愿替女孩受罰。嚴刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦帶刀（濱村純 飾）因此拜托拜一刀刺殺其仇人猿渡玄蕃（山形勛 飾）。另一方面，得知消息得猿渡召集數百人兵馬圍殺拜一刀父子，父子倆與猿渡的軍團在地藏原展開(kāi)殊死拼殺……

幕府時(shí)代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領(lǐng)主斬首。歸來(lái)后夢(mèng)見(jiàn)妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪(fǎng)拜一刀，看見(jiàn)堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪名密告柳生家族。得悉陰謀的拜一刀手斬來(lái)使，帶著(zhù)獨子大五郎（富川晶宏 飾）殺出重圍。從此浪跡江湖，以賞金殺手為生，人稱(chēng)“帶子雄狼”。這一日，拜一刀接到新的任務(wù)，小山田藩杉戶(hù)家老謀劃暗殺領(lǐng)主子嗣，得知消息的家老市毛請求拜一刀破壞刺殺計劃。拜一刀和大五郎來(lái)至峽谷溫泉場(chǎng)，等待獵物出現…

黑田藩藩主齊隆侯將寵愛(ài)的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫(xiě)作秘函送往江戶(hù)。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所托，追趕主持搶奪秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 飾），從其口中察覺(jué)事件背后的秘密。秘函搶奪成 功，柳生烈堂（大木實(shí) 飾）派出大量刺客截殺，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天將監斥責齊隆侯用女兒繼任儲君，意欲殺其謀反。受不知火所托的拜一刀由此卷入這場(chǎng)繼嗣風(fēng)波之中……

講述的是朝鮮日據時(shí)期，朝鮮最后一只老虎和最出色的名捕手千滿(mǎn)德的故事。崔岷植飾演的名捕手千滿(mǎn)德是為了捕獵大虎而需要的人物，但是他很早以前就已經(jīng)放下槍?zhuān)屠匣⒁黄鹗刈o智異山山君。鄭萬(wàn)植飾演的捕虎隊隊長(cháng)...