九·一八事變東三省淪陷之后，日本帝國主義得寸進(jìn)尺，先后逼迫蔣介石政府簽定了喪權辱國的《秦土協(xié)定》、《何梅協(xié)定》等賣(mài)國條約，接著(zhù)日本華北駐屯軍又策動(dòng)“華北五省自治運動(dòng)”，中華民族面臨亡國滅種的境地。
　　歷盡劫難走完長(cháng)征剛到陜北的紅軍，繼續面臨蔣介石的追剿，閻錫山的協(xié)剿，張學(xué)良和楊虎城的圍剿。
　　紅軍何去何從？
　　1935年12月中旬在瓦窯堡召開(kāi)了八天會(huì )議。起初有人認為先鞏固，后發(fā)展。而毛澤東提了一個(gè)石破天驚的思路：東渡黃河，挺進(jìn)山西，先發(fā)展，后鞏固。
　　很多人對毛主席的這個(gè)建議不大理解，當時(shí)閻錫山有8萬(wàn)之眾的正規軍，占盡地利，紅軍只有1.3萬(wàn)，其中一半是新兵和俘虜兵，彈藥供給又差。去山西還要渡黃河，怎么打？
　　毛澤東闡述：東征的目的是抗日救國，出師有名，能夠得到廣大人民群眾的支持和擁護；其次，山西地處華北腹地，接平津，連陜甘，具有重要的軍事戰略意義；第三，與西北及陜甘等地相比，山西人口眾多，經(jīng)濟富裕，交通便利，有利于紅軍的發(fā)展；第四，山西東有太行山，西有呂梁山，山多地廣，便于紅軍運用擅長(cháng)的游擊戰術(shù)作戰，使紅軍的優(yōu)勢得到發(fā)揮……
　　大家很快被毛澤東的思路所吸引，并形成共識：決定東征！
　　紅軍特別行動(dòng)隊提前過(guò)河偵察。隊長(cháng)洪光帶領(lǐng)隊員趙虎、殷潔及石樓城內的地下黨員白子明等一同闖進(jìn)晉綏軍情報中心，獲取了一些重要情報。但此事驚動(dòng)了晉綏軍，晉綏軍河防旅旅長(cháng)錢(qián)繼武立刻判斷此事系洪光所為，并命人畫(huà)洪光頭像，全城戒嚴搜捕洪光。
　　洪光把情報交給趙虎等帶出城，自己與敵人周旋。最后在無(wú)處好逃的情況下，洪光直接闖進(jìn)了錢(qián)繼武的公館。
　　當洪光闖進(jìn)錢(qián)公館時(shí)，錢(qián)的未婚妻姜玉涵正在為錢(qián)通緝洪光的事而爭吵。
　　錢(qián)繼武與洪光是中學(xué)時(shí)的同窗好友，都是姜玉涵的父親姜開(kāi)軒的學(xué)生。后來(lái)一個(gè)當了紅軍，一個(gè)受到閻錫山賞識。并且，在一次“剿共”戰場(chǎng)上，錢(qián)繼武又打死了洪光的未婚妻。
　　姜玉涵指責錢(qián)繼武通緝洪光太過(guò)份。
　　錢(qián)繼武只講軍人天職，只講對閻錫山的忠誠，不聽(tīng)姜玉涵的勸阻。
　　此時(shí)，洪光闖進(jìn)了錢(qián)公館！
　　錢(qián)繼武以為洪光是來(lái)報殺未婚妻之仇。錢(qián)繼武把槍遞給洪光說(shuō)，如果你因為這個(gè)上門(mén)，你就槍殺我吧，咱們就算扯平了。
　　洪光把槍還給錢(qián)繼武，說(shuō)私仇可以暫放，但如果你與閻錫山一道堅持不抗日，并阻止紅軍，這個(gè)國仇將會(huì )在適當時(shí)候跟你清算。
　　錢(qián)繼武拿起槍說(shuō)，既然你不殺我，那我就要執行公務(wù)了。要帶洪光走。
　　姜玉涵攔住錢(qián)繼武，不許他帶洪光走，并把自己的父親和錢(qián)繼武的父親錢(qián)蔭祖，錢(qián)繼武的弟弟錢(qián)繼文都叫來(lái)跟錢(qián)繼武做工作。錢(qián)繼武就是不聽(tīng)。
　　最后，姜玉涵通過(guò)把錢(qián)繼武鎖在家里，然后讓錢(qián)繼文駕著(zhù)錢(qián)繼武的車(chē)把洪光送出城。
　　紅軍總部接到洪光他們的情報后，立即布署東渡黃河。
　　夜幕降臨，東征大軍登船，可渡河途中，被敵人發(fā)現。毛主席下令改偷渡為強渡。紅軍頂著(zhù)敵人的槍子炮彈強行渡河。英勇的紅軍讓敵人固苦金湯的黃河防線(xiàn)立刻崩潰。
　　紅軍渡河后一邊打仗，一邊宣傳，籌款，擴紅。
　　紅軍剛進(jìn)義牒鎮，毛主席身邊一位沒(méi)有文化的馬夫就將鎮上的富戶(hù)錢(qián)蔭祖，小學(xué)校長(cháng)閻錫山的朋友姜開(kāi)軒給綁起，并戴高帽子。毛主席得知情況后，立即下令放人，并讓人代他向錢(qián)蔭祖和姜開(kāi)軒賠禮道歉。這個(gè)時(shí)期，民族矛盾已上升為主要矛盾，而階級矛盾已經(jīng)退居其次。姜開(kāi)軒、錢(qián)蔭祖都為營(yíng)救洪光出過(guò)力，對這種開(kāi)明人士是應該團結的。
　　姜開(kāi)軒獲釋后，情緒極低，他一生篤信君子可殺不可辱，可此次他竟被綁，被戴高帽子，這讓他走在路上都不敢抬頭了。盡管紅軍放了他并向他道歉了，但心里還是與紅軍有怨結。讓姜開(kāi)軒沒(méi)想到的是，他的女兒姜玉涵這天回家，竟然鬧著(zhù)要當紅軍。
　　姜玉涵與錢(qián)繼文過(guò)去都在北京讀書(shū)，畢業(yè)后一起回到太原當中學(xué)老師。最近，他們倆的幾名同學(xué)在天津抗議“華北自治”遭到日本人殺害，姜玉涵和錢(qián)繼文都憤慨萬(wàn)分，在太原日本領(lǐng)事館集眾抗議，日本人不僅不道歉，還氣焰極為囂張。而閻錫山的軍警們在日本人面前惟惟諾諾的樣子，讓姜玉涵和錢(qián)繼文等愛(ài)國青年不由憤然唾罵。當他倆從太原回家時(shí)，路上看到紅軍宣傳抗日，控訴賣(mài)國賊，他倆終于看到了一支有中國人血性的軍隊。于是，兩人決心有當紅軍。
　　姜開(kāi)軒剛受過(guò)紅軍的“辱”，怎么也不能讓女兒進(jìn)那個(gè)隊伍去。錢(qián)繼文的父親錢(qián)蔭祖也不讓錢(qián)繼文當紅軍，他的大兒子受閻錫山器重，二兒子當紅軍與大兒子對著(zhù)干，那哪成！
　　毛主席在洪光的陪同下視察義牒鎮時(shí)，他想到要去看看洪光的老師。
　　毛主席進(jìn)了姜開(kāi)軒的家，姜開(kāi)軒以為毛主席要來(lái)追究他什么，主動(dòng)說(shuō)自己沒(méi)做任何虧心事。沒(méi)想到毛主席一是上門(mén)道歉，紅軍在姜開(kāi)軒面前做了錯事；二是來(lái)看看同行，因為自己曾經(jīng)也是教書(shū)的。毛主席以其淵博的學(xué)識和特有的人格力量，讓姜開(kāi)軒為之嘆服，最后不僅同意女兒當紅軍，甚至還去錢(qián)家幫錢(qián)繼文說(shuō)話(huà)。讓錢(qián)繼文也當上了紅軍。
　　錢(qián)繼武本來(lái)就因為姜玉涵救走洪光兩人有了距離，如今姜玉涵又去當了紅軍，這讓他倆的關(guān)系更是臨近深淵。
　　姜玉涵自從在錢(qián)公館見(jiàn)到洪光那一刻起，就覺(jué)得洪光身上有一股男人特有的神秘力量，她崇拜洪光，暗戀洪光?？珊楣庹J為姜玉涵是錢(qián)繼武的未婚妻，雖然錢(qián)繼武現在是他的敵人，但曾經(jīng)卻是同窗好友。朋友妻，不可欺。洪光一直躲避玉涵。這讓玉涵很苦惱，為此，她甚至找賀子珍請教。
　　紅軍東征一路所向披靡。每到一地，讓百姓親眼見(jiàn)到紅軍是一支仁義之師，紅軍在山西廣受歡迎。
　　一直覬覦著(zhù)山西這片獨立王國的蔣介石，之前幾次說(shuō)派兵入晉，保衛山西，都被閻錫山婉拒。因為蔣介石過(guò)去一直拿閻當異已排斥，閻擔心蔣一旦發(fā)兵入晉，就再也請不走了?，F在紅軍已經(jīng)嚴重威脅到閻錫山的老巢了，他不得不電請蔣介石出兵援助。
　　蔣介石等的就是這一刻，既可剿滅紅軍，又可控制閻錫山。
　　蔣介石派十幾萬(wàn)大軍，加上閻錫山的上十萬(wàn)晉綏軍黑黑壓壓地向人數只有一萬(wàn)多名的紅軍隊伍撲來(lái)。紅軍阻力重重。兌九峪一役打了一天一夜，也無(wú)進(jìn)展。紅軍被迫放棄兌九峪。好在此時(shí)的閻軍也不敢追擊紅軍。
　　東征進(jìn)入了危急時(shí)刻，紅軍召開(kāi)緊急會(huì )議討論戰略?？蓴耻姱偪穹磽?，以致這次史稱(chēng)“晉西會(huì )議”前后轉移了四個(gè)會(huì )場(chǎng)，開(kāi)了六天才召開(kāi)完畢。會(huì )議決定，兵分三路，迅速東進(jìn)、南下，發(fā)動(dòng)群眾，擴大籌款，創(chuàng )立河東革命根據地，積蓄抗日力量。具體的行動(dòng)方案是：毛澤東和葉劍英率總部和紅30軍作為中路軍，繼續轉戰于晉西；紅15軍團揮師北上，直搗太原，以牽制調動(dòng)晉軍主力，相機(相繼)挺進(jìn)綏遠、察哈爾抗日前線(xiàn)；紅1軍團則南下河東，發(fā)動(dòng)群眾，擴紅籌款，相機分兵上黨，挺進(jìn)河北抗日前線(xiàn)。
　　很快，紅軍把半個(gè)山西鬧了個(gè)底朝天。在石樓城等地，一時(shí)間到處張貼著(zhù)紅軍抗日反蔣反閻的宣傳品。
　　惱怒的閻錫山首先在石樓城搞起了白色恐怖，一夜之間逮捕了眾多地下黨人和無(wú)辜百姓。
　　洪光與幾名虎膽英雄，喬裝打扮，闖進(jìn)石城，制造了劫獄事件，鬧翻了整個(gè)石樓城。
　　日本派人找閻錫山，說(shuō)山西出現強烈的反日宣傳品，有損“華北自治”氛圍，要派憲兵入晉制止反日情緒。閻錫山與日本人有著(zhù)很深的關(guān)系淵源，日本人搞華北自治就多次請閻錫山當華北五省掛帥，閻錫山一直沒(méi)答應，一是他知道那樣會(huì )背下漢奸罵名，二是他也知道日本人到翻臉的時(shí)候隨時(shí)都會(huì )吃人的。所以他一直婉拒日本人“好意”?，F在日本人提出派憲兵入晉，閻錫山自然也不會(huì )同意，但又不敢強硬頂撞，最后只好同意日本人派飛機在山西天空撒反共親日宣傳品。
　　蔣介石的中央軍已對山西戰場(chǎng)有所適應，他們與晉綏軍的聯(lián)手反撲越來(lái)越兇猛。
　　中共中央立即調劉志丹領(lǐng)導的紅28軍從陜北渡河支援東征。
　　此時(shí)的蔣介石一方面在山西擺開(kāi)戰場(chǎng)圍剿東征紅軍，另一方面緊逼東北軍和西北軍圍剿陜北紅軍根據地，企圖一舉端掉紅軍老巢。
　　中共中央趕緊派周恩來(lái)、李克農等密訪(fǎng)張學(xué)良和楊虎城，以期建立抗日統一戰線(xiàn)。國難當頭，張學(xué)良和楊虎城都沒(méi)有失去軍人的良知，他們一方面迫于蔣介石的壓力，不得不圍剿紅軍，另一方面，他們非常同情理解紅軍抗日的精神和勇氣。最后，他們分別與紅軍秘密達成協(xié)議。
　　紅28軍進(jìn)入晉地，眾橫捭闔，威風(fēng)八面，給閻錫山帶來(lái)一些畏懼?？刹恍业氖?，劉志丹軍長(cháng)在戰場(chǎng)壯烈犧牲。
　　錢(qián)繼武率兵喬裝打扮，參加劉志丹的葬禮，其目的是要在葬禮中對中共高官下手?？僧斿X(qián)繼武看到那么多與劉志丹非親非故的鄉親都為劉志丹的犧牲而泣血傷心時(shí)，他被震撼了。一向忠于職守的錢(qián)繼武，開(kāi)始懷疑自己槍口的方向。
　　錢(qián)繼武放棄了執行任務(wù)，去向閻錫山請罪。
　　閻錫山長(cháng)嘆，只好忍痛讓自己的愛(ài)將脫下軍裝，然后給他一張銀票，任他去從事什么都行，惟獨不要當軍人。
　　錢(qián)繼武脫下軍裝后得知，洪光一直躲避姜玉涵的追求，是因為他還拿自己當摯友。錢(qián)繼武非常感動(dòng)，主動(dòng)去找洪光。兩個(gè)好友被政治隔膜推向兩極后，如今又以最初的方式重縫，兩人緊緊擁抱一起，兄弟情誼，澎湃洶涌。
　　錢(qián)繼武知道，從小與他訂親的姜玉涵對他只有親情卻沒(méi)有愛(ài)情，為此，他特地設宴讓姜玉涵從今后做他的妹妹，并將妹妹托付給洪光……
　　這是一頓五味俱陳的酒宴。
　　紅軍在一邊與閻錫山槍炮對峙的同時(shí)，一邊不斷地派洪光等人與閻錫山私會(huì )，啟迪他的抗日意識，動(dòng)搖他的反共意志。
　　閻錫山終于在反共、防蔣、抗日這三者之間開(kāi)始了動(dòng)搖。過(guò)去一直無(wú)視紅軍的他，現在感慨自己是在紅軍、蔣介石和日本人這三枚雞蛋上跳舞，踩碎哪個(gè)都不行。
　　東征已基本達到預期目的。紅軍決定西渡黃河回陜北。
　　歷時(shí)75天的東征宣告結束。
　　之后，中共派人與閻錫山密會(huì )，并帶上毛澤東的親筆信，信中希望閻與中共達成諒解，共同抗日。不久， 閻錫山派人專(zhuān)往陜北要求共產(chǎn)黨派代表秘密到太原來(lái)洽談。閻終于認識到，“只有與共產(chǎn)黨合作，才能抵制日帝的進(jìn)攻和蔣介石的排擠”。
　　紅軍通過(guò)東征，充分展示抗日的決心，贏(yíng)得了張學(xué)良、楊虎城、閻錫山等方面理解，為今后的抗日統一戰線(xiàn)的建立奠下了良好基礎。
　　如果說(shuō)“七·七”事變拉開(kāi)了中華民族全面抗戰的帷幕，那么，紅軍東征則是帷幕拉開(kāi)前的一曲威武雄壯的序曲！