隱藏在金三角毒販子唐恩少校單方面要給毒品漲價(jià)，用武器換毒品的馬茲里尼上校決定派去一支隊伍，借著(zhù)送武器的名義打入唐恩防守嚴密的地盤(pán)，炸毀幾個(gè)毒品倉庫，借此警告唐恩，于是馬茲里尼上校找到了雇傭兵中最出色的科爾比少校。另一方面為了查出藥品管理局里誰(shuí)在做鴉片生意，卡爾森派特工梅森混入?？伎说墓蛡虮犖?，讓他拿出唐恩存資料的光盤(pán)，拿到光盤(pán)就能知道誰(shuí)是間諜了。威廉姆斯是特工?？伎说纳霞?，為了拿到那張光盤(pán)，讓?？伎苏?，變成了梅森的樣子，扣下了真正的梅森。于是科爾比少校夾雜著(zhù)幾方勢力的雇傭兵隊伍出發(fā)了。在路上，經(jīng)歷艱難險阻，他們成功粉碎了翻譯迪克洛和強盜里應外合的搶劫計劃，終于到了唐恩的地盤(pán)，雙方開(kāi)戰，?？伎四玫搅四菑埞獗P(pán)，在關(guān)鍵時(shí)刻，一個(gè)雇傭兵萊寧斯和科爾比的朋友康果啟動(dòng)了炸彈，將唐恩的地盤(pán)炸得粉碎。最后只有科爾比和?？伎藙倮映鰜?lái)，所有人都死了?？茽柋茸R破了?？伎瞬⒉皇敲飞?，兩個(gè)人決定聯(lián)合作戰?？茽柋惹叭ビ瓮弦?jiàn)馬茲里尼，交出光盤(pán)，拿到不少錢(qián)。威廉姆斯也在游艇上，原來(lái)那個(gè)做鴉片生意的間諜就是威廉姆斯。馬茲里尼派人在科爾比的車(chē)底盤(pán)下安裝了炸彈。馬茲里尼按下遙控器后，不料自己的游艇卻爆炸起火，馬茲里尼和威廉姆斯雙雙葬身魚(yú)腹，科爾比和?？伎藥е?zhù)錢(qián)，絕塵而去。

　　歌女朱玉華小姐（周璇飾），在“上海光大廣播電臺”做點(diǎn)播歌星。李韻青（龔秋霞飾）曾是音樂(lè )學(xué)院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，臉部毀容，無(wú)法登臺，也不愿意見(jiàn)其男友，其男友周明琪（黃河飾）是同院的指揮家，為此，她資助朱玉華小姐到學(xué)院學(xué)習深造，最終成為一名歌唱家。在最后舉辦的音樂(lè )會(huì )上，周璇放開(kāi)歌喉唱出李韻青與其男友周明琪編寫(xiě)的《不變的心》，大獲成功。也成全了他倆的愛(ài)情。著(zhù)名笑星韓蘭根在影片中飾演電話(huà)接線(xiàn)員。片子開(kāi)頭周璇唱了一首《紅歌女》。