日俄戰爭期間，土匪頭子龐大虎（許冠文 飾）假扮成俄國人燒殺搶掠，他打退了懦弱的清兵，也擊敗了日本人。龐因此受到俄國人的嘉獎，一躍成為統治北方的軍閥頭子。這個(gè)大字不識一個(gè)的老粗雖然身居高位，卻也鬧出不少笑話(huà)：上任之初，一支求雨隊伍擋住龐大虎的去路，龐聞聽(tīng)大怒，下車(chē)將龍王臭罵一通，并揚言炮轟龍王廟。無(wú)巧不成書(shū)，大雨隨即而至，龐因此被馬匹精和懵懂百姓捧上天；寡婦高白氏（胡錦 飾）勾搭家中長(cháng)工紀伯常，偏巧為求學(xué)歸來(lái)的小叔子撞破，淫婦于是誣告小叔子意圖強奸。龐大虎奇人出奇招，巧斷這起強奸案；妻妾成群的龐貪婪無(wú)度，意欲強娶女伶蘭芳，蘭芳之父憤而阻攔，反遭其殺害。多行不義必自斃，作惡多端且顢頇的龐大虎終于迎來(lái)了自己的末日……
Leslie天性孤獨，在朋友鼓勵下參加了歌唱比賽得到作曲家米高的賞識，從此踏上歌手之路的Leslie得初戀情人毛毛扶持，才捱過(guò)一段艱難的日子，可惜最后以分手收場(chǎng)。情場(chǎng)失意的Leslie在事業(yè)上看見(jiàn)曙光...
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