田雞和石春隱居山間，一日田雞不慎吃了吞服魔教火丹的鴿子，又機緣巧合被雷電劈中，保住了命，卻身藏雷電，與石春出逃之間遇上正派朝陽(yáng)教，得教主真傳，修得神功，最終擊敗魔教神君
蕭大師鑄成了大名鼎鼎的“淚痕劍”，卻也知道這把劍未來(lái)會(huì )在江湖之上掀起腥風(fēng)血雨，不僅如此，蕭大師還得知自己的孩子將會(huì )死在這把劍下。為了避免事端，蕭大師將淚痕劍交給弟子保管，幾經(jīng)輾轉，淚痕劍最終到了小高（傅聲 飾）的手上。 帶著(zhù)這把劍，小高被卷入了長(cháng)安大鏢局和洛陽(yáng)雄獅堂的爭斗之中，雄獅堂的叛徒楊堅被神秘人蕭淚血（岳華 飾）殺死，但也正是這名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原來(lái)，蕭血淚的真實(shí)身份是蕭大師的兒子，為了避免淚痕劍的詛咒成真，蕭血淚一直在尋找著(zhù)弟弟。就在線(xiàn)索全部落空之際，大鏢局的二把手卓東來(lái)（爾冬升 飾）現身?yè)屪吡藴I痕劍。
莊威武館名震江湖，遭來(lái)當地惡霸所勾結洋人武師的挑釁。大師兄苦練飛禽走獸十三形終于打敗洋人武師，重振武館聲威……
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