唐僧師徒一行取到真經(jīng)后，順利的回到了長(cháng)安，本是天地間為之歡喜之事。哪知三百年后，佛祖圓寂之時(shí)，天地突生異變。魔教教頭無(wú)天（黑子 飾）突然降臨到現場(chǎng)，占領(lǐng)要地靈山，自封為“無(wú)天佛祖”。且告知眾妖：33年后，如來(lái)會(huì )借助轉世靈童回歸，集齊17顆舍利子，再次重返三界。而他們的目 標就是奪得這17顆舍利子，進(jìn)而殺死轉世靈童，稱(chēng)霸三界。
　　唐僧（黃海冰 飾）被無(wú)天關(guān)進(jìn)了冥界。知道了無(wú)天的野心后，唐僧利用緊箍咒，讓在花果山的悟空（曹榮 飾）和八戒（閭漢彪 飾）意識到三界目前正面臨著(zhù)重大問(wèn)題。而另一邊，轉世靈童喬靈兒（吳健 飾）正在一天天長(cháng)大。一場(chǎng)惡斗即將來(lái)開(kāi)序幕……

　　丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄云天，與燕王后裔慕容復（張國強飾）并稱(chēng)“北喬峰，南慕容”。時(shí)值江湖上突發(fā)多起命案，喬峰在幫助慕容復洗刷嫌疑的同時(shí)，卻不想被丐幫的陰謀黨揭發(fā)了自己的身世之謎，更因此被逐出丐幫。喬峰在追尋江湖命案和自己身世之謎時(shí)，與慕容復的婢女阿朱（劉錦玲飾）患難見(jiàn)真情，結下共度一生的盟約，卻最終因為兩人誤解阿朱的生父就是喬峰一直要尋找的“帶頭大哥”，而釀下不可挽回的悲劇……
　　另一方面，大理鎮南王世子段譽(yù)（陳浩民 飾）外出游玩，陰差陽(yáng)錯掉下懸崖進(jìn)入瑯嬛福地，段譽(yù)在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”兩部武功秘笈，也對洞中一幅畫(huà)像中的“神仙姐姐”一見(jiàn)鐘情。其后他闖入曼陀山莊，發(fā)現慕容復的表妹王語(yǔ)嫣（李若彤飾）長(cháng)相與“神仙姐姐”一模一樣，無(wú)奈王語(yǔ)嫣一直鐘情于表哥慕容復。在步步跟隨王語(yǔ)嫣和慕容復的同時(shí)，段譽(yù)不慎發(fā)現了慕容復的陰謀，而王語(yǔ)嫣也逐漸被段譽(yù)的深情所打動(dòng)。
　　與此同時(shí)，少林寺小沙彌虛竹（樊少皇 飾）偶遇了遭仇家追殺受了重傷的天山童姥，善良的虛竹背著(zhù)童姥一起逃難，更演繹了一段武林奇遇……

財閥富三代警察（安普賢 飾）誤打誤撞加入重案組，從一開(kāi)始同組長(cháng)（樸智炫 飾）大吵大罵，到之后聯(lián)手合作突破部門(mén)的盲點(diǎn)，到最后擦出火花。

　約翰?波特（John Porter）回來(lái)了，而這一次他處在一個(gè)前所未有的困境中。20號分部是一支訓練有素、久經(jīng)沙場(chǎng)的新團體。由獲得過(guò)銀紫荊星章的英國中士邁克爾?斯頓布奇，和前美國三角洲部隊突擊隊成員達米恩?斯科特組成。他們受命于雷厲風(fēng)行的上校埃莉諾?格蘭特，要追捕一個(gè)危險的，難以捉摸的恐怖分子和化解一個(gè)可能引發(fā)戰爭的陰謀.為了跟蹤臭名昭著(zhù)的拉蒂夫，約翰?波特已經(jīng)被派去做臥底兩個(gè)月了。上校埃莉諾?格蘭特再次聽(tīng)到他的消息是在一段惡心的被俘廣播中。斯頓布奇和他的隊友搞了個(gè)突然襲擊，但是拉蒂夫還是早了他們一步，他們的營(yíng)救計劃失敗了。拉蒂夫將處死波特，所有20號分部的成員們只能眼睜睜的看著(zhù)悲劇發(fā)生。但是，在波特美國朋友達米恩?斯科特——唯一見(jiàn)過(guò)拉蒂夫的官員的幫助下，20號分部發(fā)現了波特臨終前留下的線(xiàn)索。

抗日戰爭中汪偽政權時(shí)期，自幼在孤兒院長(cháng)大的陸風(fēng)奉命進(jìn)入76號臥底待命，卻因為生性多疑的沈嘯險些暴露身份，最終憑借高超的智慧成功臥底進(jìn)入76號，成為最高級別的特工成員，卻不想與曾經(jīng)喜愛(ài)過(guò)的陳惜為敵，兩個(gè)彼此相愛(ài)的人經(jīng)歷種種誤會(huì )最終確定彼此身份，在幾次秘 密活動(dòng)中相互配合，完成一系列秘密任務(wù)。陸風(fēng)在行動(dòng)之中逐漸認識到軍統內部的黑暗和對權力利益的紛爭，在經(jīng)歷恩師背叛和親人被殺之后，棄暗投明加入中國共產(chǎn)黨，成為中共地下黨在軍統內部的臥底。他與組織緊密配合，與敵人展開(kāi)智慧與勇氣的較量，布置一個(gè)個(gè)精巧的圈套和陷阱，經(jīng)歷愛(ài)情、親情和友情的洗禮，為抗戰的最終勝利贏(yíng)得轉機。